Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, был очарован скромной красотой и добрым сердцем простой девушки Аннушки. Их встреча переросла в сильное чувство, и вскоре Аннушка стала его женой, подарив государю наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив роскошь и почёт, о которых прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности родственницы царицы жаждали власти. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном, заточенных в бочку, бросили в безжалостные волны океана, оставив на произвол судьбы.
